Nubank, el neobanco brasileño respaldado por el vehículo inversor de Warren Buffet, debutó en las Bolsas de Nueva York y Brasil tras realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de Venta que lo ubicó como el banco latinoamericano más valioso en términos de capitalización bursátil, tras alcanzar un valor de US$ 41.500 millones.
El debut en el NYSE de Nu Holdings, la matriz del banco, se produjo tras la venta de 289 millones de acciones por un total de US$ 2.600 millones.
El precio unitario de los títulos fue de US$ 9, lo que ya posiciona al neobanco como la institución financiera latinoamericana más valiosa de la región, con una capitalización bursátil de US$ 41.000 millones, que supera los US$ 38.000 millones del banco brasileño Itaú Unibanco.
La oferta también incluye certificados de depósitos brasileños (BDRs), los cuales representan una sexta parte de cada acción ordinaria de Clase A.
Además, los bancos participantes en la oferta tienen la posibilidad de ejercitar un derecho de sobreasignación para colocar más acciones.
La empresa latina -fundada por el colombiano David Vélez, la brasilera Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible- tuvo un debut soñado.
«Enfocarnos en nuestros clientes, trabajar extremadamente duro, ser fieles a nuestra misión y a la cultura de empoderar a la gente y poner a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, obsesionarnos con las experiencias y pensar una y otra vez en cómo podemos hacerlo nos ha permitido mejorar la vida de 41 millones de personas», subrayó Valdéz.
Los coordinadores globales de la oferta fueron Nu Invest, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup; mientras que HSBC, UBS y Safra Investment Bank ejercieron como Joint Bookrunners.
A principios de este año, el banco fue valorado en US$ 30.000 millones tras una ronda de financiación en la que Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffet, compró una participación de la empresa.
Entre enero y septiembre, el número de clientes del banco creció a un ritmo del 62%, superando los 48 millones, en Colombia, México y Brasil.
En los nueve primeros meses del año, la compañía contabilizó unas pérdidas netas atribuidas de unos US$ 99 millones, un 53,5% más que un año antes; pero duplicó su cifra de negocio, hasta los US$ 1.000 millones.
Nubank comenzó en Brasil como una tarjeta de crédito Mastercard operada al 100% desde una aplicación móvil, y hoy ofrece otros servicios como cuenta de depósito con tarjeta de débito, préstamos personales, productos de recompensa con la tarjeta de crédito y cuentas de depósitos para pymes.
